Det vises til børsmelding fra DOF ASA ("DOF", og sammen med datterselskapene,
"Gruppen") og datterselskapet DOF Subsea AS 22. juni 2022 om inngåelse av en
avtale ("Restruktureringsavtalen") med en betydelig andel kreditorer og andre
interessenter om en helhetlig finansiell restrukturering ("Restruktureringen").
DOF er tilfreds med å kunne meddele at Gruppen fortsatt har støtte fra sine
finansielle kreditorer og sin største aksjonær, og at det er gjort betydelige
fremskritt med sluttføring av nødvendig dokumentasjon for gjennomføring av
Restruktureringen. I henhold til gjeldende tidslinje forventer DOF at den
ekstraordinære generalforsamlingen knyttet til Restruktureringen vil bli avholdt
i uken som starter 7. november 2022. I samsvar med dette vil DOF søke om én
måneds forlengelse av "Long Stop Date" i Restruktureringsavtalen.
Partene i Restruktureringsavtalen har, som det fremgår av børsmelding den 22.
juni 2022, fortsatt diskusjonen for å enes om alternative løsninger for å
gjennomføre Restruktureringen for det tilfelle at den ekstraordinære
generalforsamlingen i DOF ikke godkjenner vedtakene som kreves for å gjennomføre
Restruktureringen. Som et resultat av ovennevnte diskusjoner, har partene i
Restruktureringsavtalen i dag inngått en tilleggsavtale til
Restruktureringsavtalen ("Tilleggsavtalen"). Partene har der blitt enige om de
konkrete tiltak, som vil bli iverksatt av kreditorene for å kunne gjennomføre
Restruktureringen, med forbehold om oppfyllelse eller fritak av visse
standardbetingelser.
For det tilfelle at den ekstraordinære generalforsamlingen i DOF stemmer ned de
vedtak, som kreves for å kunne gjennomføre Restruktureringen, er DOF, i henhold
til vilkårene i Tilleggsavtalen, forpliktet til å åpne
rekonstruksjonsforhandlinger etter rekonstruksjonsloven av 7. mai 2020 og
foreslå en rekonstruksjon med følgende nøkkelelementer:
i. en del av DOFs direkte finansielle gjeld vil bli konvertert til egenkapital ;
og
ii. ingen andre forpliktelser for DOF eller Gruppen vil bli påvirket av
rekonstruksjonen.
Alle andre elementer av Restruktureringen vil bli iverksatt etter at
rekonstruksjonen er gjennomført.
Gjennomføringen av rekonstruksjonsforslaget vil kreve at en ny ekstraordinær
generalforsamling i DOF godkjenner forslaget med minst 50 % av aksjene
representert på generalforsamlingen. Dersom Restruktureringen gjennomføres ved
en rekonstruksjon, vil de eksisterende aksjene i DOF representere 1 % av de
fullt utvannede aksjene i DOF etter ferdigstillelse, med mindre annet blir
avtalt mellom Gruppens kreditorer. Til sammenligning vil de eksisterende
aksjonærene representere 4 % av de fullt utvannede aksjene i DOF dersom
Restruktureringsavtalen blir vedtatt som foreslått på første ekstraordinære
generalforsamling.
Dersom rekonstruksjonsforslaget ikke kan gjennomføres, enten fordi nødvendig
flertall på den andre ekstraordinære generalforsamlingen ikke oppnås eller av
andre grunner, vil det bli åpnet konkursbehandling i DOF. I henhold til
Tilleggsavtalen har kreditorene i Gruppen avtalt å etablere et nytt selskap
("Newco") som vil gi et tilbud om å overta hele Gruppens virksomhet fra
konkursboet gjennom et oppkjøp, direkte eller indirekte, av datterselskapene,
mot at deres krav mot DOF blir underordnet. Det vil ikke bli tilbudt
kontantvederlag. Dersom et slikt tilbud aksepteres, vil Newco bli det nye
morselskapet i Gruppen, og det vil bli søkt om notering av aksjene til Newco på
Oslo Børs eller Euronext Expand Oslo. Dersom Restruktureringen gjennomføres
etter en konkurs i DOF, vil eksisterende aksjonærer i DOF ikke motta noen
egenkapitalandel i den restrukturerte gruppen.
Styret og ledelsen i DOF er overbevist om at det er i aksjonærenes interesse at
Restruktureringen gjennomføres på et frivillig grunnlag og at aksjonærene vil
oppnå best mulig resultat ved å støtte Restruktureringen på den ekstraordinære
generalforsamlingen i DOF. Dersom en frivillig løsning ikke oppnås, må styret
imidlertid ta hensyn til kreditorenes interesser som Gruppens viktigste
økonomiske interessenter, samt søke å sikre videre drift av Gruppens virksomhet
til fordel for sine kunder, ansatte og andre interessenter. Styret er av den
oppfatning at gjennomføringen av Restruktureringen gjennom de alternative
gjennomføringsstegene som er avtalt i Tilleggsavtalen, vil være det beste
alternativet for DOF og konsernet dersom aksjonærene ikke støtter
restruktureringen på den ekstraordinære generalforsamlingen.
Alle alternativene ovenfor, inkludert formell konkurs i morselskapet DOF ASA,
for å kunne gjennomføre Restruktureringen, er strukturert for å unngå negative
konsekvenser for den løpende driften av Gruppen og for å unngå tap for Gruppens
kunder, leverandører og andre handelskreditorer. Følgelig er ingen andre
kreditorer enn de finansielle kreditorene forutsatt å bli berørt av slike
alternative implementeringer av Restruktureringsavtalen.
For mer informasjon, vennligst kontakt:
CEO Mons Aase, tel. +47 91 66 10 12
CFO Hilde Drønen, tel. +47 91 66 10 09
Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.
Med en multinasjonal arbeidsstyrke på rundt 3.900 ansatte, er DOF ASA en
internasjonal gruppe av selskaper som eier og driver en flåte av moderne
offshore/undervannsfartøy, og ingeniørkapasitet for å betjene både offshore- og
subseamarkedet. Med over 40 år i offshorebransjen har Gruppen en sterk posisjon
når det gjelder erfaring, innovasjon, produktspekter, teknologi og kapasitet.
DOFs kjernevirksomhet er fartøyseierskap, fartøysledelse, prosjektledelse,
engineering, fartøysoperasjoner, kartlegging, fjernintervensjon og
dykkeoperasjoner primært for olje- og gassektoren. Fra PSV charter til Subsea
engineering, DOF tilbyr et komplett spekter av offshoretjenester av topp
kvalitet for å legge til rette for en stadig voksende og krevende industri.
Selskapets viktigste driftssentre og forretningsenheter er lokalisert i Norge,
Storbritannia, USA, Singapore, Brasil, Argentina, Canada, Angola og Australia.
DOF ASA har vært notert på Oslo Børs siden 1997.
